يُرزَق علي الحفني (محمود ياسين) – أحد كبار أعيان الصعيد – بطفله الأول منصور الحفني (أحمد السقا).. يبلغ منصور أشده ويتطبع بجبروت والده الذي يختار له فايقه (زينة) – ابنة أحد الأثرياء – كي يتزوج بها؛ ليكون صاحب المال والنفوذ معاً، وبالرغم من حب منصور لكريمة (هند صبري) إلا أنه يقبل الزواج بفايقة إرضاءًا لوالده.. يتوفى علي ويرث منصور كل شيء من أمواله وأملاكه وحتى إتجاره بالمخدرات، ويساعده في ذلك الضابط رشدي (خالد الصاوي) بتيسير عمليات بيع السلاح والمخدرات لمنصور مقابل إبلاغه عن عصابات الصعيد، إلا أن الوضع يتطور وتتأزم الأمور بينهما.